流程示意 · 使用虚构数据
销售：询盘变成待审回复
销售与业务自动化RFQ · X20
Please quote 1,000 units of model X20. Please share packaging options and the lead time.
- 产品型号
- X20
- 采购数量
- 1,000
- 目的地
- 待补充
感谢您的询盘。请确认收货地与包装要求，我们将核实价格及交期后回复。
- 1接收邮件并识别客户与产品需求
- 2对照产品资料，标出缺失与冲突
- 3准备需求记录、回复草稿和跟进任务
- 4业务员审核内容，确认发送与记录更新
当前重复工作
示例邮件询问 X20 型号 1,000 件的包装和交期。业务员需要复制需求、翻查目录，再准备回复。
输入处理与结果
提取型号、数量与问题，对照获准产品资料；目的地和未确认交期保留待核实，输出需求记录、回复草稿与跟进任务，由业务员审核后发送。
检查需求字段、资料出处和遗漏项；比较准备、审核与修改的完整耗时。
需要人工介入时
找不到规格、价格或交期依据时标为待核实。业务员核对客户要求与资料后确认报价和发送，流程不猜测库存或交期。
财务：单据变成差异清单
财务与后台事务| 项目 | 采购单 | 发票 |
|---|---|---|
| 型号 | X20 | X20 |
| 数量 | 1,000 | 1,020 |
保留原始单据及差异记录，不自动付款。
- 1接收发票、采购单或报销资料
- 2提取字段，并标记原文位置
- 3按参考编号比对，列出缺失与差异
- 4财务复核后进入约定的审批步骤
当前重复工作
示例发票与采购单数量不一致。财务需要逐项抄录单号、数量和金额，再找出差异。
输入处理与结果
提取字段并按采购单号匹配，在原单据旁标出差异与缺失项，整理待核对和待审批材料；入账与付款仍由有权限的人员决定。
检查逐字段准确性、重复单据与漏检差异，并记录财务完整复核时间。
需要人工介入时
票号重复、金额不清或找不到采购单时保留待核查；财务确认差异及后续处理，本示例不批准入账或执行付款。
运营：订单更新变成跟进任务
运营与供应链- 订单信息已整理已匹配
- 生产状态待确认交给对应负责人跟进
- 出货资料待补充交给对应负责人跟进
状态来自提供的记录，未知交期保持待确认。
- 1接收订单表或获准的状态更新
- 2按订单号匹配节点与更新时间
- 3识别缺失、逾期或冲突状态
- 4生成跟进任务，由负责人核实后更新
当前重复工作
示例订单的生产与发货消息分散在邮件和表格中，跟单人员需要反复询问后汇总。
输入处理与结果
按订单号汇总已确认的生产、检验和发货节点，列出缺失或逾期状态及负责人；冲突消息保留待核实，对客户承诺交期前由人确认。
检查状态来源、更新时效和重复提醒；比较汇总耗时与未处理异常。
需要人工介入时
没有检验结果不能推断为检验通过；消息相互矛盾时先核实，对客户承诺交期、修改采购或库存需相应审批。
继续了解
Model: X20
Document: v2
- 产品型号
- X20
- 资料版本
- v2
- 资料来源
- PDF · 02
关键字段保留来源，缺失内容留待核实。
待人工确认上一批货进度如何？另外请提供 X20 的规格。
已确认产品目录 · X20 / v2
已找到 X20 规格资料；订单状态尚需运营同事确认。
- 01收到业务请求
- 02按规则整理字段
- 03遇到例外交给人员
- 04确认后更新记录
具体工具、权限与写入步骤按项目确认。