对账和核单，不再靠人眼逐张比
发票、采购单、收货单自动比对，差异列成清单交给财务复核。财务从“找错”变成“处理错”。
财务与后台
可以自动化的工作
三单匹配
输入发票、采购单、收货单
输出匹配结果与差异清单
银行对账
输入银行流水 + 应收应付记录
输出已匹配与未匹配款项
报销审核
输入报销单与票据照片
输出合规检查结果与缺票提醒
一个典型流程
收集单据
从邮箱、共享盘或财务系统读取票据和单据。
识别比对
提取金额、数量、税率、供应商，逐项比对。
标出差异
一致的自动归档，有差异的写明原因和相关单据。
财务复核
财务处理差异项并确认，付款动作始终由人执行。
人工确认
常见接入的系统
- 金蝶 / 用友 / 其他财务系统
- Excel 对账表
- 银行流水导出文件
- PDF 与图片票据
你会拿到
- 单据识别与比对流程
- 差异清单模板
- 归档规则
- 操作说明与培训
从一项重复工作开始
告诉我们团队每天在重复做什么。我们免费帮你判断能不能自动化、值不值得做。
预约免费流程诊断
或直接发邮件到 mrlin728@gmail.com